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玻璃纤维行业现状和发展趋势

一、玻纤行业现状分析

1、行业集中度高,呈现寡头竞争格局

  如今全球前六大玻纤企业约占据全球75%左右的产能,寡头竞争的格局在过去十年未有变化。由于进入壁垒高,预计在未来一段时间内,玻纤行业格局将保持稳定。

2、中国企业坚持自主创新,技术水平逐渐赶超欧美企业

  由于玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局,新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业,中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入,玻璃纤维的生产工艺、技术水平已逐渐赶超国外企业,以巨石集团为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧等核心技术方面处于领先地位。

3、欧美玻纤企业产能增长减缓,国内玻纤产业蓬勃发展

  近年来,国内玻纤制造企业凭借技术进步、成本降低和持续的产品质量提升抢占了大量的海外市场。由于国内玻纤企业竞争优势明显,国外传统玻纤企业近五年来已基本没有新增产能。中国的玻纤产能在近三年年均复合增长率达到6.65%,而同期全球产能年均复合增长率仅为1.70%,国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的50%以上。

二、玻纤行业发展趋势分析

1、集中度高的行业竞争格局不变

  行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤品牌、品质、企业知名度的重视,使现有竞争格局得以维持,行业领军企业优势将变得更加明显,特别是以巨石集团为代表的中国的玻纤企业在未来全球玻纤行业中将起到主导和引领的作用。

2、行业处在整体上升期

  未来一段时期全球市场需求,特别是新兴市场国家的需求仍将维持较高的增长率。根据全球专业研究机构Lucintel在其《2012-2017全球玻璃纤维市场:趋势、预测和机遇分析》调研报告中预测,2012-2017年间,玻纤在复合材料市场中的总用量预计将以6.9%的复合年均增长率增长,到2015年玻璃纤维市场将达到112亿美元。虽然全球市场需求增长趋缓,但企业在调整产品结构,特别是发展玻纤制品方面仍有巨大的改进与提高潜力,为优势企业的进一步发展提供了空间。

3、中国淘汰落后产能步伐加快

  随着国家对高能耗与污染企业监管的加强,预计淘汰高能耗与污染的小型玻纤企业步伐会加快,有效遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张,规范市场竞争秩序,促进产业结构升级。国家工信部2012年颁布实施了新的《玻璃纤维行业准入条件》,与2007年的准入条件相比,新实施的准入条件最大特点是涉及企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护等多方面的准入门槛全面提高。2013年,玻纤协会与工信部对45家玻纤企业进行了初审,并对30家符合准入条件的企业进行了公示,一方面将会大量淘汰代铂炉和陶土坩埚等落后工艺的产能,另一方面将迫使中小企业加大技术改造投入。预计到“十二五”末期,池窑拉丝生产线的产能将占据全国产能的95%。

4、技术进步加快,应用领域拓展

  以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的领先技术将在全球玻纤工业逐渐普及,在提高生产效率的同时,也将有助于增强玻纤产品的性能,降低生产成本,从而提升玻璃纤维替代其他传统材料的优势。此外,具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈,实现工业化规模生产,这势必使玻璃纤维的应用领域得到进一步拓宽,新型汽车、新能源(风电)、造船、飞机、高速铁路与公路、防腐、环保等领域,将成为玻纤工业的新增长点。

5、国内玻纤企业加快推进“走出去”战略

  在政府鼓励国内企业“走出去”的大背景和全球经济一体化的大趋势下,面对国际贸易保护主义抬头的挑战,国内玻纤企业将继续加快“走出去”的步伐。通过直接投资和兼并重组两种方式,中国玻纤企业参与国际市场的广度和深度也将不断延伸。